अवलोकन
- CRM WebClient UI SAP CRM में शामिल मॉड्यूल के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग है।
- एसएपी सीआरएम के लिए एसएपी द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उपयोगकर्ता इंटरफेस के उत्तराधिकारी के रूप में यह रूपरेखा समय के साथ विकसित हुई है।
- यह एक व्यावसायिक भूमिका आधारित अनुप्रयोग है:
- इसका मतलब यह है कि इस इंटरफ़ेस के माध्यम से उपयोगकर्ता केवल उन्हीं अनुप्रयोगों तक पहुँच प्राप्त कर सकेगा, जिनके लिए वह प्राधिकरण कर रहा है।
- यदि किसी उपयोगकर्ता को एकल भूमिका सौंपी जाती है, तो उसे लॉगऑन पर भूमिका का चयन नहीं करना होगा।
- लेकिन अगर उपयोगकर्ता को कई भूमिकाएँ सौंपी जाती हैं, तो उसे CRM वेब UI में लॉग इन करने के लिए उपलब्ध भूमिकाओं में से एक का चयन करना होगा।
- भूमिका के बावजूद चयनित CRM वेब UI की स्क्रीन L-शेप में संरचित हैं ।
- लेकिन उपयोगकर्ता के CRM वेब UI में कौन से एप्लिकेशन और फ़ंक्शंस एक्सेस कर पाएंगे, यह चयनित भूमिका पर निर्भर करता है।
एल-आकार
- एक बार लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ता L-शेप में वेब UI स्क्रीन देख सकता है।
- इसमें निम्नलिखित घटक होते हैं:
- हेडर क्षेत्र
- नेविगेशन क्षेत्र
- काम का क्षेत्र
- एल-शेप के सभी घटकों की स्थिति निश्चित है और इन्हें बदला नहीं जा सकता है।
- एक व्यवस्थापक कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वेब क्लाइंट की त्वचा और लोगो को बदल सकता है।
- हेडर क्षेत्र को एप्लिकेशन स्वतंत्र URL और कार्यक्षमता तक पहुंचने के लिए प्रदान किया जाता है।
- नेविगेशन बार के उपयोग से उपयोगकर्ता विभिन्न अनुप्रयोगों तक पहुँच प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसके पास प्राधिकरण हैं।
- उपयोगकर्ता द्वारा नेविगेशन बार पर किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कार्य क्षेत्र अपडेट हो जाता है।
- यह हेडर क्षेत्र पर कुछ क्रियाओं के लिए अपडेट भी हो जाता है।
हेडर क्षेत्र
- हेडर क्षेत्र स्थिर है और इसकी स्थिति तय है।
- सीआरएम कस्टमाइज़िंग में इसकी ऊंचाई निर्धारित करना संभव है लेकिन इसकी स्थिति तय है।
- हेडर क्षेत्र में निम्नलिखित घटक होते हैं
- सिस्टम लिंक
- सहेजी गई खोजों
- कार्य क्षेत्र का शीर्षक
- इतिहास
नेविगेशन बार
- नेविगेशन बार का उपयोग करते हुए, उपयोगकर्ता उस एप्लिकेशन तक पहुंच सकता है जिसके पास वह प्राधिकरण है।
- जेनेरिक पृष्ठों के लिए भी इसके कुछ लिंक हैं जैसे:
- घर
- काम करनेवाला
- ई-मेल इनबॉक्स
- पंचांग
- नेविगेशन बार में उपलब्ध अन्य लिंक विशिष्ट हैं और एक व्यावसायिक भूमिका से दूसरी व्यावसायिक भूमिका के लिए भिन्न हैं। ये लिंक निम्नलिखित में विभाजित हैं:
- आवेदन लिंक
- त्वरित लिंक बनाएँ
- हाल के आइटम
- एप्लिकेशन लिंक को दो स्तरों पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- प्रथम स्तर के एप्लिकेशन लिंक का उपयोग करना उपयोगकर्ता किसी विशेष एप्लिकेशन के लिंक की खोज, निर्माण और रिपोर्ट कर सकता है।
- दूसरे स्तर के एप्लिकेशन लिंक सीधे उपयोगकर्ता को विशेष खोज पृष्ठ पर ले जाते हैं।
- क्विक क्रिएट लिंक किसी विशेष व्यवसाय प्रक्रिया दस्तावेज़ के लिए बनाए गए पृष्ठ पर सीधे पहुंच के लिए हैं।
- नेविगेशन बार में हाल की वस्तुएं एक तरह के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं और उपयोगकर्ता द्वारा अंतिम बार देखे गए व्यावसायिक दस्तावेजों या अनुप्रयोगों को बनाए रखती हैं।
काम का क्षेत्र
- कार्य क्षेत्र वह जगह है जहाँ उपयोगकर्ता काम करता है!
- यह उन क्रियाओं से अपडेट हो जाता है जो उपयोगकर्ता नेविगेशन बार पर लेता है।
- इसमें शामिल हो सकते हैं
- पंचांग,
- ई-मेल इनबॉक्स,
- कार्य केंद्र समूह,
- खोज-परिणाम पृष्ठ,
- अवलोकन पृष्ठ,
- उप अवलोकन पृष्ठ
- निम्नलिखित कुछ सामान्य पृष्ठ उपलब्ध हैं:
होम पेज :
- व्यवसाय की आवश्यकता के आधार पर, होम पेज की सामग्री मानक (माय ओपन टास्क) या कस्टम कार्यक्षमता (सीआरएम लिंक्स) के लिए कॉन्फ़िगर की जा सकती है।
- होम पेज से नेविगेशन इसकी सामग्री पर निर्भर करेगा।
वर्कलिस्ट पेज :
- यह अलर्ट, वर्कफ़्लो कार्य और व्यावसायिक लेनदेन प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में उपयोगकर्ता में लॉग के साथ लंबित हैं या असाइन किए गए हैं।
- कार्यसूची पृष्ठ से विभिन्न एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन पर नेविगेट करना संभव है।
ई-मेल इनबॉक्स और कैलेंडर
- इस पृष्ठ को उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के साथ सिंक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है
- इसके लिए, CRM मिडिलवेयर सेटिंग्स का उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता वेब यूआई के भीतर मेलबॉक्स तक पहुंच सके
- कैलेंडर पृष्ठ के भीतर विभिन्न विचार संभव हैं - एकल दिन, सप्ताह, महीने दृश्य
- इसी तरह उपयोगकर्ता ई-मेल इनबॉक्स को लोटस नोट्स सर्वर या आउटलुक के साथ सिंक में देख सकते हैं।
काम का क्षेत्र
- उपयोगकर्ता को लॉग इन करने के लिए असाइन किए गए एप्लिकेशन कार्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं
- नेविगेशन बार में एक एप्लिकेशन पर क्लिक करने पर, कार्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र समूहों के साथ कार्य केंद्र प्रदर्शित करता है जिसमें प्रासंगिक लिंक बनाने, खोज करने और रिपोर्ट करने के लिए कार्य समूह होते हैं।
- वर्क सेंटर से उपयोगकर्ता क्रिएट पेज, सर्च पेज या रिपोर्ट पेज पर नेविगेट कर सकते हैं।
- जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, होम पेज, वर्कलिस्ट पेज इत्यादि जेनेरिक पेजों के मामले में, कार्य क्षेत्र में अलग लेआउट और सामग्री है।
- लेकिन नेविगेशन बार में अनुप्रयोगों के लिए, कार्य क्षेत्र की संरचना और लेआउट अनुप्रयोगों में समान है।
- "कार्य क्षेत्र" को लागू करने के लिए, वेब यूआई प्रोग्रामिंग और सीआरएम अनुकूलन दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है।
खोज पृष्ठ
- खोज पृष्ठ को खोज मापदंड, परिणाम तालिका और सहेजे गए खोज क्षेत्र में विभाजित किया गया है।
- खोज मापदंड के भीतर उपयोगकर्ता किसी तत्व को खोजने के लिए मानदंड निर्धारित कर सकता है।
- खोज मापदंड फ़ील्ड के आगे उपलब्ध बटनों का उपयोग करके खोज मापदंड जोड़ना या निकालना संभव है।
- खोज मापदंड फ़ील्ड को F4 सहायता या ड्रॉपडाउन सहायता से कार्यान्वित किया जा सकता है।
- प्रत्येक खोज मापदंड के लिए कई ऑपरेटरों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- खोज परिणाम खोज से प्राप्त परिणाम दिखाता है।
- एक बार जब खोज की जाती है, तो परिणाम तालिका में पाए गए रिकॉर्ड की संख्या को दिखाता है, यदि कोई हो।
- कुछ व्यावसायिक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए परिणाम तालिका के शीर्ष पर बटन रखना संभव है। उदाहरण के लिए, उपरोक्त आकृति में विभिन्न प्रकार के खाते बनाने के लिए बटन हैं।
- सामान्य तौर पर, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बटन खोज परिणाम तालिका शीर्षक पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- दाईं ओर के अंत में, खोज परिणाम तालिका में बटन भी होते हैं जो उपयोगकर्ता को एक्सेल शीट पर रिकॉर्ड निर्यात करने में सक्षम बनाता है और खोज परिणाम तालिका के निजीकरण के लिए बटन।
- खोज परिणाम में पाया गया रिकॉर्ड कॉलम में हाइपरलिंक भी शामिल कर सकता है।
- इन हाइपरलिंक के साथ, व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर नेविगेट करना संभव है जो अवलोकन पृष्ठ में प्रदर्शित किया गया है।
- खोज परिणाम तालिका शीर्ष लेख पर वैयक्तिकरण बटन का उपयोग करते हुए, उपयोगकर्ता इस दृश्य को प्रदर्शित किए गए स्तंभों और उस क्रम के लिए वैयक्तिकृत कर सकता है जिसमें स्तंभ प्रदर्शित होते हैं।
- जैसा कि ऊपर प्रकाश डाला गया है:
- उपयोगकर्ता पंक्ति गणना का मान ले सकता है जिसके बाद स्क्रॉल बार दिखाई देगा।
- इसके अलावा उपयोगकर्ता एकल पृष्ठ में रिकॉर्ड की संख्या के लिए मान सेट कर सकते हैं।
अवलोकन पृष्ठ
- अवलोकन पृष्ठ का उपयोग एकल रिकॉर्ड से संबंधित संपूर्ण डेटा पर काम करने के लिए किया जा सकता है।
- इसका उपयोग नए डेटा को प्रदर्शित करने, अद्यतन करने और बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि व्यापार भागीदार, बिक्री आदेश, आदि।
- एकल एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन के डेटा को असाइनमेंट ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया है।
- पहले असाइनमेंट ब्लॉक हेडर या मुख्य विवरण दिखाता है और अन्य डेटा को आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग असाइनमेंट ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है।
- असाइनमेंट ब्लॉक में संभावित विचार:
- रूप देखें
- टेबल व्यू
- ट्री व्यू
- ओवरव्यू पृष्ठ का हेडर उस ऑब्जेक्ट का शीर्षक प्रदर्शित करता है जो खुला है और इसका विवरण है।
- हेडर में हेडर बटन भी होते हैं जिसके साथ उपयोगकर्ता ओवरव्यू पेज पर विभिन्न कार्य कर सकते हैं।
- हेडर का एक अन्य घटक इतिहास बटन है जिसके साथ उपयोगकर्ता कार्य क्षेत्र में वापस और आगे नेविगेट कर सकता है।
- खोज परिणाम तालिका के समान, अवलोकन पृष्ठ में एक निजीकरण बटन होता है जिसके साथ उपयोगकर्ता यह चुन सकता है कि उपयोगकर्ता किस असाइनमेंट ब्लॉक को पृष्ठ के भीतर देख सकता है।
- डिफ़ॉल्ट रूप से असाइनमेंट ब्लॉक को विस्तारित या आलसी मोड में लोड किया जा सकता है। इससे एप्लिकेशन के प्रदर्शन में सुधार होता है।
- असाइनमेंट ब्लॉक में सभी प्रकार के दृश्य अर्थात फॉर्म व्यू, टेबल व्यू और ट्री व्यू में F4 इनपुट सहायता या ड्रॉपडाउन इनपुट सहायता वाले इनपुट फ़ील्ड हो सकते हैं।
- विचारों में दिनांक फ़ील्ड दिनांक सहायता के साथ प्रदर्शित की जाती हैं।
- प्रपत्र दृश्य के भीतर हम कैप्शन का उपयोग करके डेटा को समूहित कर सकते हैं।
- अलग-अलग असाइनमेंट ब्लॉक में हेडर पर बटन भी हो सकते हैं।
- टेबल व्यू और ट्री व्यू में हेडर हो सकते हैं जिसमें बटन भी हो सकते हैं।
- इसके अलावा, टेबल व्यू के पहले कॉलम में बटन रखना संभव है।
- इन सभी प्रकार के दृश्यों के भीतर हाइपरलिंक होना संभव है।
- इन हाइपरलिंक्स का उपयोग करके एक एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन से दूसरे में नेविगेट करना संभव है। उदाहरण के लिए, सेल्स-ऑर्डर से पार्टी-टू-पार्टी।
- आवश्यकता के अनुसार, अवलोकन पृष्ठ में संलग्नक असाइनमेंट ब्लॉक होना संभव है।
- इस ब्लॉक में दस्तावेज़ या URL संलग्न करना संभव है।
- सामग्री प्रबंधन या स्थानीय हार्ड डिस्क से दस्तावेज़ संलग्न करना संभव है:
- एक बार संलग्न होने के बाद आप दस्तावेज़ के गुण देख सकते हैं, इसे खोल सकते हैं या हटा सकते हैं।
- हेडर क्षेत्र में त्रुटि संदेशों के लिए एक क्षेत्र भी है:
वैयक्तिकृत करें
- सीआरएम वेब यूआई के निजीकरण के लिए एक विकल्प है।
- यहां उन सेटिंग्स को सेट करना संभव है जो उपयोगकर्ता में लॉग इन के लिए आवेदन भर में लागू हैं।
- यहां उपयोगकर्ता एप्लिकेशन की त्वचा भी बदल सकता है।
- "मेरा डेटा निजीकृत करें" अनुभाग में उपयोगकर्ता सेटिंग्स के लिए मान सेट कर सकता है जैसे कि दिनांक का प्रारूप।
- लेआउट अनुभाग में उपयोगकर्ता एप्लिकेशन की त्वचा सेट कर सकता है।
वैयक्तिकरण विकल्प
- ग्रुपवेयर एकीकरण से संबंधित सेटिंग्स के लिए एक अलग ब्लॉक है।
- इस ब्लॉक में उपयोगकर्ता ई-मेल और कैलेंडर पृष्ठों के लिए उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के साथ सीआरएम के एकीकरण के लिए आवश्यक सेटिंग्स बनाए रख सकता है।